ADGN147PO ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II)

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Fecha fin inscripciones

Nombre

Fecha de Inicio y Finalización

Duración

150 horas e-learning

Modalidad

Requisitos del Alumno

No se requiere

Familia

Área

Objetivo

Obtener los conocimientos requeridos para el personal que presta asesoramiento en materia de inversión.

Contenido

1. OPERATIVA FINANCIERA

1.1. Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento

1.2. Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward.

1.3. Rentas Financieras

1.4. Préstamos

1.5. Cuentas Corrientes

2. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

2.1. Sistema Financiero:

2.1.1. Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios.

2.1.2. Política Monetaria.

2.2. Mercado de Divisas:

2.2.1. Definición, Características y Riesgo de Cambio.

2.3. Mercados de Renta Fija:

2.3.1. Características de la Renta Fija y Mercado de Deuda Pública.

2.3.2. Mercado de Renta Fija Privada.

2.3.2. El Rating.

2.3.3. Valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija.

2.4. Mercados de Renta Variable:

2.4.1. Introducción a los Mercados de Valores.

2.4.2. El Mercado de Acciones.

2.4.3. Las Operaciones Bursátiles Especiales.

2.4.4. Los Índices Bursátiles.

2.4.5. El Análisis Fundamental.

2.5. Mercados de Productos Derivados:

2.5.1. Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros.

2.5.2. Opciones.

2.6. Productos Complejos.

3. VEHÍCULOS DE INVERSIÓN

3.1. Introducción a las Instituciones de Inversión Colectiva.

3.2. Otros Fondos de Inversión.

3.3. Análisis y Selección de Instituciones de Inversión Colectiva.

4. GESTIÓN DE CARTERAS

4.1. Conceptos Básicos de Estadística.

4.2. Riesgo y Marco de Rendimiento.

5. VEHÍCULOS DE PREVISIÓN Y AHORRO

5.1. Seguros.

5.2. Sistemas de Previsión.

6. FISCALIDAD

6.1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco General.

6.2. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco Específico.

6.3. Impuesto de Sociedades.

7. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

7.1. Prestación de Servicios de Inversión.

7.2. Abuso de Mercado.

7.3. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

7.4. Protección de Datos.

8. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

8.1. El Cliente y la Asesoría Financiera.

8.2. Recopilación de Datos del Cliente y Determinación de Objetivos y Expectativas.

8.3. Desarrollo y Presentación de un Plan de Inversión.

Organiza

Nivel Profesional o Técnico

No se requiere

Condiciones Físicas

No se requiere

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